מתכנן פיננסי ופנסיוני · בעל רישיון משרד האוצר
עבורי זו שליחות להגן על המשפחה שלכם מפני סיכונים, להגדיל את ההון המשפחתי ולתכנן עבורכם פרישה מכובדת ובטוחה.
מתכנן פיננסי ופנסיוני בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, מלווה משפחות ויחידים משנת 2011 בתהליכי קבלת החלטות פיננסיות קריטיות.
בעל תואר ראשון (B.A.) בכלכלה ומנהל עסקים עם התמחות במימון. ההכשרה האקדמית שלי יחד עם למעלה מעשור של ניסיון מעשי בשטח, מאפשרים לי להעניק ללקוחותיי מעטפת מקצועית של 360 מעלות.
אני מאמין כי תכנון פיננסי נכון אינו עוסק רק בבחירת מסלולי השקעה, אלא בבניית מפת דרכים אסטרטגית המגנה עליכם מפני סיכוני חיים, ממקסמת את הטבות המס שלכם ומייצרת שקט נפשי אמיתי לעתיד.
בואו נדברשלושה תחומי ליבה שמטרתם אחת: לשמור על הכסף שלכם, להצמיח אותו, ולהבטיח לכם עתיד כלכלי יציב.
כדי שהכסף שלכם יעבוד בשבילכם, נדרשת התאמה אישית של רמות הסיכון, מטרות החיסכון וניצול הטבות מס מתקדמות. אני מסייע בבניית תיקי השקעות מגוונים (פוליסות חיסכון, קופות גמל להשקעה, השקעות אלטרנטיביות ועוד) התפורים בדיוק למידות שלכם.
לבדיקת תיק ההשקעות שליקרנות פנסיה, קרנות השתלמות וביטוחי מנהלים הם העוגן הכלכלי שלכם. באמצעות בדיקה מעמיקה של דמי הניהול, מסלולי ההשקעה והכיסויים הביטוחיים בתיק הפנסיוני שלכם, אנו דואגים להשאיר כמה שיותר כסף אצלכם בכיס ביום הפקודה.
לבדיקת התיק הפנסיוניהפרישה לגמלאות היא צומת דרכים פיננסי קריטי. תכנון פרישה מקצועי מאפשר לכם לקבל החלטות מושכלות בנוגע להיוון קצבה, משיכת כספים פטורים ממס, ניצול תיקון 190, והבטחת הכנסה חודשית יציבה ומקסימלית שתאפשר לכם לשמור על רמת החיים לה הורגלתם.
לתיאום פגישת תכנון פרישהמלאו את השאלון הקצר ואחזור אליכם עם תמונת מצב ראשונית והמלצות לצעדים הבאים.
תודה רבה! קיבלתי את פרטי השאלון. אצור קשר בהקדם האפשרי לתיאום שיחת ייעוץ.
אלון ליווה אותנו בתכנון הפרישה ובאמת הרגשנו שמישהו דואג לנו. הוא הסביר כל מונח בסבלנות וחסך לנו עשרות אלפי שקלים בדמי ניהול. ממליצה בחום!
כעצמאי לא היה לי מושג איך לנהל את החיסכון הפנסיוני שלי. אלון בנה לי תוכנית מסודרת, אופטימלית מבחינת מיסוי, ועכשיו אני ישן בשקט. מקצוען אמיתי.
פנינו לאלון לקראת פרישה והוא פשוט שינה לנו את התמונה הכלכלית. ליווי אישי, אמין ומקצועי מהרגע הראשון. בזכותו אנחנו ניגשים לפרישה עם ביטחון מלא.
תודה רבה על ההמלצה! היא התקבלה ותפורסם לאחר אימות. אני מעריך את זה מאוד.
